科學(xué)導(dǎo)報訊 12月13日,，中行山西省分行（以下簡稱山西中行）作為牽頭主承銷商,，協(xié)同聯(lián)席承銷商工行、建行,、農(nóng)行及興業(yè)銀行,，為大唐山西發(fā)電有限公司發(fā)行5億元3年期“綠色+科創(chuàng)+鄉(xiāng)村振興”三貼標(biāo)中期票據(jù)，發(fā)行價格2.09%,，實現(xiàn)客戶發(fā)債歷史上價格新低,。該筆債券是山西地區(qū)2024年首單非金綠色債券、首單鄉(xiāng)村振興債,、首單用途類科創(chuàng)票據(jù),，同時還是山西市場首單三貼標(biāo)債券。

今年10月,，中國銀行間市場交易商協(xié)會出臺《關(guān)于進一步優(yōu)化綠色及轉(zhuǎn)型債券相關(guān)機制的通知》,，同步中央提出支持股權(quán)機構(gòu)融資，促進科技金融發(fā)展,。根據(jù)《通知》,，協(xié)會綠色債券及用途科創(chuàng)均提出在符合條線的前提下，企業(yè)可置換一年以內(nèi)的綠色項目股權(quán)投入自有資金出資,。山西中行得知客戶下屬光伏新能源項目有注冊資本金置換需求后,，聯(lián)動綠債認定評級機構(gòu)為企業(yè)分析市場、明確用途,，擬定發(fā)行5億元中期票據(jù),。企業(yè)本期債券用途不僅符合綠色支持目錄，同時項目落地貧困縣,，可為當(dāng)?shù)匾M增量資金,，對帶動當(dāng)?shù)厝罕娫鍪彰撠毱鸬街匾饔谩?/p>

由于本期項目屬于無評級發(fā)行，且為企業(yè)在銀行間市場綠色債券“首秀”,。在接到發(fā)行安排通知后,，山西中行分秒必爭，倒排作業(yè)時間，與綠評公司,、協(xié)會無縫銜接,，預(yù)先審核；與總行發(fā)行團隊,、全國多家一級分行以及市場上券商等金融機構(gòu)提前溝通,，進行銷售預(yù)熱。發(fā)行當(dāng)天,，該行發(fā)揮集團優(yōu)勢,，溝通總行以及中銀理財、中銀證券,、中銀基金等附屬公司投資資金及早入場,，在承銷商中中標(biāo)量近50%。作為簿記管理人,，該行發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢持續(xù)引導(dǎo)市場價格下行,，最終發(fā)行價格2.09%，實現(xiàn)客戶發(fā)債歷史上價格新低,。

據(jù)介紹,，本期綠色中期票據(jù)募投項目總投資為19.38億元，本期發(fā)行金額為5億元,，每個募投項目分別按照資金使用比例對應(yīng)產(chǎn)生的環(huán)境效益進行折算,，再進行累計加和，則本期綠色中期票據(jù)募集資金預(yù)計可實現(xiàn)年CO2減排量為12.44萬噸,，標(biāo)煤節(jié)約量為4.81萬噸,，SO2減排量為13.29噸，NOX的減排量為21.30噸,，煙塵減排量為2.72噸,，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟和社會效益。

數(shù)據(jù)顯示,，2024年,，山西中行累計發(fā)行綠色債券33.24億元，承銷金額8.26億元,，綠色債券承銷量全口徑市場份額占比47%,；科創(chuàng)債券發(fā)行70億元，同業(yè)領(lǐng)先,。下階段,，該行將結(jié)合地區(qū)產(chǎn)業(yè)特點，持續(xù)強化科技創(chuàng)新及綠色理念,，用實際行動支持省內(nèi)企業(yè)科創(chuàng)轉(zhuǎn)型及綠色發(fā)展,，爭做行業(yè)踐行者和同業(yè)領(lǐng)跑者,。

張珍 和穎